Captação de aproximadamente US$ 1,3 milhão (R$ 6,75 milhões) reforça a estratégia da Bragg para concluir a aquisição da Drayton International e ampliar sua presença no mercado global de igaming.
Comunicado de imprensa.-A Bragg Gaming Group, fornecedora de conteúdo e soluções tecnológicas para plataformas de igaming, anunciou a conclusão da sua anteriormente divulgada colocação privada sem intermediação de 751.445 recibos de subscrição (“Subscription Receipts”), ao preço de US$ 1,73 (R$ 8,98) por unidade, gerando uma receita bruta total de aproximadamente US$ 1,3 milhão (R$ 6,75 milhões).
O preço de emissão de US$ 1,73 (R$ 8,98) por recibo foi baseado no valor de fechamento das ações ordinárias da companhia na Nasdaq em 29 de maio de 2026.
Veja também: Bragg Gaming Group divulga resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026
Os recibos de subscrição e os recursos captados permanecem sujeitos a condições de liberação em custódia (escrow), incluindo a conclusão ou o cumprimento de todas as condições materiais relacionadas à aquisição previamente anunciada da Drayton International. A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2026.
Após o cumprimento dessas condições, cada recibo de subscrição será automaticamente convertido em uma ação ordinária da Bragg e em um warrant intransferível para compra de ações. Cada warrant permitirá a aquisição de uma ação ao preço de exercício de US$ 2,16 (R$ 11,21) por ação, durante um período de 36 meses após o fechamento da aquisição.
Caso o preço médio ponderado por volume das ações da Bragg na Bolsa de Valores de Toronto permaneça, por 15 pregões consecutivos, ao menos 25% acima do preço de exercício dos warrants, a empresa poderá antecipar a data de vencimento desses títulos. Nesse caso, os investidores terão 30 dias para exercer seus direitos antes do cancelamento automático dos warrants não utilizados.
Os recursos líquidos da oferta serão destinados principalmente a finalidades corporativas gerais e capital de giro.
Além disso, todos os investidores participantes concordaram em não vender, transferir ou negociar as ações e warrants recebidos por um período de quatro meses após a conclusão da aquisição da Drayton International.
Participação de executivos
A oferta contou com a participação de integrantes da administração da empresa:
- Robbie Bressler, diretor financeiro (CFO), subscreveu 86.704 recibos de subscrição;
- Morten Tonnesen, diretor de operações (COO), subscreveu 57.803 recibos;
- Thomas Winter, membro do conselho de administração, também subscreveu 57.803 recibos.
A participação desses executivos foi classificada como uma transação com partes relacionadas, conforme a regulamentação canadense, mas ficou isenta das exigências de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários devido ao tamanho da operação em relação ao valor de mercado da companhia.
Matt Davey amplia participação na Bragg
O empreendedor do setor de jogos Matt Davey, fundador e presidente da Tekkorp Capital, também participou da oferta, adquirindo 115.607 recibos de subscrição.
Conforme anunciado anteriormente, a Bragg pretende nomear Davey como presidente não executivo do conselho de administração após a conclusão da aquisição da Drayton International. Após o fechamento da transação e da oferta, ele deverá deter aproximadamente 10% das ações emitidas e em circulação da companhia, em base não diluída.
Veja também: Bragg Gaming anuncia entrada na Grécia com oferta de RGS e agregação
A empresa destacou que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de valores mobiliários. Os títulos emitidos não foram registrados nos Estados Unidos e não podem ser ofertados ou vendidos no país sem o devido registro ou enquadramento em exceções previstas na legislação norte-americana.
Captação de aproximadamente US$ 1,3 milhão (R$ 6,75 milhões) reforça a estratégia da Bragg para concluir a aquisição da Drayton International e ampliar sua presença no mercado global de igaming.
Comunicado de imprensa.-A Bragg Gaming Group, fornecedora de conteúdo e soluções tecnológicas para plataformas de igaming, anunciou a conclusão da sua anteriormente divulgada colocação privada sem intermediação de 751.445 recibos de subscrição (“Subscription Receipts”), ao preço de US$ 1,73 (R$ 8,98) por unidade, gerando uma receita bruta total de aproximadamente US$ 1,3 milhão (R$ 6,75 milhões).
O preço de emissão de US$ 1,73 (R$ 8,98) por recibo foi baseado no valor de fechamento das ações ordinárias da companhia na Nasdaq em 29 de maio de 2026.
Veja também: Bragg Gaming Group divulga resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026
Os recibos de subscrição e os recursos captados permanecem sujeitos a condições de liberação em custódia (escrow), incluindo a conclusão ou o cumprimento de todas as condições materiais relacionadas à aquisição previamente anunciada da Drayton International. A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2026.
Após o cumprimento dessas condições, cada recibo de subscrição será automaticamente convertido em uma ação ordinária da Bragg e em um warrant intransferível para compra de ações. Cada warrant permitirá a aquisição de uma ação ao preço de exercício de US$ 2,16 (R$ 11,21) por ação, durante um período de 36 meses após o fechamento da aquisição.
Caso o preço médio ponderado por volume das ações da Bragg na Bolsa de Valores de Toronto permaneça, por 15 pregões consecutivos, ao menos 25% acima do preço de exercício dos warrants, a empresa poderá antecipar a data de vencimento desses títulos. Nesse caso, os investidores terão 30 dias para exercer seus direitos antes do cancelamento automático dos warrants não utilizados.
Os recursos líquidos da oferta serão destinados principalmente a finalidades corporativas gerais e capital de giro.
Além disso, todos os investidores participantes concordaram em não vender, transferir ou negociar as ações e warrants recebidos por um período de quatro meses após a conclusão da aquisição da Drayton International.
Participação de executivos
A oferta contou com a participação de integrantes da administração da empresa:
- Robbie Bressler, diretor financeiro (CFO), subscreveu 86.704 recibos de subscrição;
- Morten Tonnesen, diretor de operações (COO), subscreveu 57.803 recibos;
- Thomas Winter, membro do conselho de administração, também subscreveu 57.803 recibos.
A participação desses executivos foi classificada como uma transação com partes relacionadas, conforme a regulamentação canadense, mas ficou isenta das exigências de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários devido ao tamanho da operação em relação ao valor de mercado da companhia.
Matt Davey amplia participação na Bragg
O empreendedor do setor de jogos Matt Davey, fundador e presidente da Tekkorp Capital, também participou da oferta, adquirindo 115.607 recibos de subscrição.
Conforme anunciado anteriormente, a Bragg pretende nomear Davey como presidente não executivo do conselho de administração após a conclusão da aquisição da Drayton International. Após o fechamento da transação e da oferta, ele deverá deter aproximadamente 10% das ações emitidas e em circulação da companhia, em base não diluída.
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A empresa destacou que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de valores mobiliários. Os títulos emitidos não foram registrados nos Estados Unidos e não podem ser ofertados ou vendidos no país sem o devido registro ou enquadramento em exceções previstas na legislação norte-americana.
