Electronic Arts é comprada por U$ 55 bilhões por consórcio com Arábia Saudita e Silver Lake

A Electronic Arts (EA), produtora de jogos de videogames como a série EA FC, foi comprada pelo PIF (Fundo de Investimento Público, na sigla em inglês), da Arábia Saudita, e a empresa de capital privado Silver Lake. A transação chega a U$ 55 bilhões.

A compra será realizada por um consórcio formado pelas empresas, que também inclui a companhia de private equity Affinity Partners. O grupo se tornará dono de 100% da EA.

Trata-se do maior investimento privado totalmente em dinheiro na história. Todos os acionistas da produtora receberão US$ 210 por ação, o que representa um prêmio de 25% em relação ao preço das ações da Electronic Arts. 

A partir da compra, PIF, Silver Lake e Affinity Partners esperam aplicar suas experiência no entretenimento global para evoluir os produtos da EA. Os planos incluem combinação de experiências físicas e digitais, aumento de engajamento e criação de oportunidades de crescimento.

“Nossas equipes na EA proporcionaram experiências para centenas de milhões de fãs e criaram um valor significativo para nossos negócios. Este momento é um poderoso reconhecimento do seu trabalho”, disse Andrew Wilson, presidente e CEO da Electronic Arts.

“Olhando para o futuro, continuaremos a expandir os limites do entretenimento, esportes e tecnologia, desbloqueando novas oportunidades. Junto com nossos parceiros, criaremos experiências para inspirar as gerações futuras”, seguiu o executivo.

A transação já foi aprovada pelo Conselho de Administração da EA e deve ser concluída até o primeiro trimestre fiscal de 2027. Assim que os processos terminarem, a empresa deixará de ser listada na bolsa como uma empresa de capital aberto.

“O Conselho avaliou cuidadosamente esta oportunidade e concluiu que ela oferece um valor atraente para os acionistas e atende aos melhores interesses de todas as partes interessadas”, disse Luis A. Ubiñas, Diretor Independente Líder do Conselho de Administração da EA. “Estamos satisfeitos que esta transação gere valor em dinheiro imediato e garantido aos nossos acionistas, ao mesmo tempo que fortalece a capacidade da EA de continuar construindo as comunidades e experiências que definem o futuro do entretenimento.”

Divisão

Dos U$ 55 bilhões envolvidos na transação, US$ 36 bilhões serão financiados a partir de uma combinação de caixa de PIF, Silver Lake e Affinity Partners.

US$ 20 milhões serão providenciados a partir de um financiamento de dívida total, comprometido pelo banco JPMorgan Chase Bank, que também é consultor financeiro do negócio. Deste valor, US$ 18 bilhões deverão ser financiados no fechamento.

Portfólios

O PIF, Fundo Soberano da Arábia Saudita, reúne diversos investimentos no esporte. Com intenção de se tornar o centro esportivo mundial, o Reino tem se aproximado de diversas modalidades, que incluem futebol, tênis, boxe e, recentemente, os e-Sports.

Já a Silver Lake está entre as donas de companhias de extrema relevância no universo esportivo, como o City Football Group, dono do Manchester City, e da Endeavor, dona de UFC e WWE.

“A EA é uma empresa líder global em entretenimento interativo, ancorada em sua principal franquia esportiva, com crescimento acelerado de receita e fluxo de caixa livre forte e escalável”, exaltou Egon Durban, co-CEO e sócio-gerente da Silver Lake.

A Affinity Partners, por sua vez, não divulga publicamente seus maiores investimentos, mas tem como principal foco empresas do ramo da tecnologia.

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Produtora de jogos de videogames responsável pela série EA FC deixará de ser uma empresa de capital aberto
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